会社案内

服部FP事務所
代表　服部　清和（1級ファイナンシャルプランニング技能士）

〒490-1116
愛知県あま市本郷柿ノ木100-1
TEL:052-445-4000　
FAX:052-445-4000

サービス一覧

ファイナンシャルプランナーは、個人の資産管理や資産運用、または一般的な金融商品に関する総合的なアドバイスや顧客である個人から、収支・負債・家族構成・資産状況などのソース提供を受け、それを基に住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画を行う職業・職種、およびその職に就く者で、略してFP（エフピー）とも呼ばれます。

プラン作成

ライフプラン
現在までの生活と、これからの予測、希望をもとに、人生設計表を作成します。
保険見直し
リスクの再分析と掛け金の無理・無駄を発見します。
教育資金プラン
子供のために必要な教育資金の額の把握と、無理なく資金を準備するための積立計画を作成します。
住宅取得プラン
建築時期と建築計画、それに伴う返済計画を立てます。
住宅ローン見直し
生活費における住宅ローンの比率を把握し、今後のローン返済の見直しを行います。
資産運用プラン
実質の面で財産を増やす手伝いをします。
老後対策プラン
先々の老後の収入把握と、ゆとりある生活をおくる為の老後資金積立計画を作成します。
相続対策プラン
相続税の予測額を把握し、『節税方法』『納税方法』
『遺産分割方法』の計画を立てます。

セミナー講師




企業・団体
個人・サークル等
【項目】
・貯蓄戦略の基本
・子供の教育資金計画
・住宅資金設計
・日本の年金制度
・リタイアメントプラン
・リスクマネジメントと生命保険
・相続税遺言書